Привет!

Этот ресурс посвящен факторингу и финансовой логистике. Здесь вы найдете ответы
на любые вопросы: зачем нужен факторинг и какие задачи он решает, как выбрать Фактора
и не ошибиться, как убедить Клиентов начать работать по факторингу, на что обратить внимание в договоре факторинга и многое другое.

А еще здесь делятся мнениями, жалуются, ругают и хвалят — те, кто уже пользуется
решениями факторинга и финансовой логистики.

Добро пожаловать!
От первого лицаНовостиПрактические советыКейсы

Рынок факторинга в 1 полугодии 2015 года

18.08.2015

17 августа Ассоциация факторинговых компаний опубликовала традиционный отчет об итогах развития рынка факторинга в России в первой половине 2015 года.

Несмотря на то, что рынок по-прежнему сжимается, адаптируясь под стоимость нефти 50 долл. США/баррель, которая определяет всю картину мира в экономике, ситуация в факторинге не выглядит плачевной. Скорее наоборот. После провального 1 квартала итоги полугодия выглядят неплохо и даже есть позитивные тенденции: после нормализации ситуации с ликвидностью и определения аппетита к риску замедлились темпы падения как оборота, так и портфелей факторинговых компаний, снижается доля факторинга без финансирования. Но все же говорить об абсолютной нормализации ситуации преждевременно – Факторы по-прежнему консервативны и не спешат открыть свои двери новым клиентам и дебиторам.

Подробнее об этих и других изменениях на рынке факторинга ifactoring рассказал в специальном аналитическом материале, подготовленным при помощи и поддержке НФК.

Оборот. Топ-10 Факторов формируют 84% совокупного оборота рынка. Среди основных игроков рынка факторинга положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали только ФК Открытие (+115,4%) и ГПБ-факторинг (+77,1%). Стоит отметить, что существенный прирост ФК Открытие обусловлен объединением c Банком Петрокоммерц и предоставлением консолидированных данных за период. Прочие Факторы из топ-10 продемонстрировали снижение в 1-м полугодии 2015 года. Из игроков за пределами топ-10 прирост оборотов продемонстрировали ОФК-менеджмент (+263,5%), ГЛОБЭКСБАНК (194,6%), Ижкомбанк (79,1), СДМ-Банк (67,3%), РФК (+36,8%), РОСПРОМБАНК (+8,1%), ФК «Санкт-Петербург» (+3,0%). Самое большое падение показала ФК «Клевер» (-81,4%).

Несмотря на падение рынка относительно аналогичного периода прошлого года, происходит постепенное восстановление рынка: по отношению к 1 кварталу 2015 года оборот рынка вырос на 30,4% (в 2014 году прирост во втором квартале относительно первого составил +21,76%; в 2013 +22,46%). Все лидеры рынка, предоставившие свои данные, показали увеличение оборотов во втором квартале, хотя, скорее всего, это рост на фоне кризисного падения первого квартала. Самый большой прирост среди топ-10 ожидаемо продемонстрировала ФК Открытие (+370,0) за счет консолидации с Банком Петрокоммерц. Отрицательную динамику показали только компании за пределами топ-10 – РОСПРОМБАНК (-17,6%), Кредит Европа Банк (-8,7%), ФК Клевер (-7%), СДМ-Банк (-1,5%), ТрансКапиталБанк (-1,4%).

Портфель. Лидеры рынка формируют 80% факторингового портфеля. Все Факторы из топ-10, кроме ФК Открытия (+90,5%) и Металлинвестбанка (+3,8%) показали снижение портфеля в 1-м полугодии 2015 года относительно 1 полугодия 2014 года. «Лидерами» по падению портфеля стали Альфа-Банк (-55,4%) и РБ Факторинг (-55,1%). Оценивая динамику изменения портфелей относительно 1 квартала 2015 года, видно, что постепенное восстановление портфелей продолжается. Так, из топ-10 Факторов только Металлинвестбанк и МКБ показали снижение - 15,7% и -1,7% соответственно. Самый существенный прирост портфеля среди топ-10 Факторов относительно 1 квартала у ФК Открытие (+140,4%) за счет консолидации данных с банком Петрокоммерц. Однако, если убрать экстремумы в лице ФК Открытие + 140,4%, ОФК-Менеджмент + 320,1% и ЗЕМКОМБАНК + 259,9%, то средний прирост по рынку за 2 квартал составляет всего 5,3%.

Продуктовый ряд. Факторинг с правом регресса продолжает занимать львиную долю в структуре оборота факторинговых компаний, причем лидеры рынка продолжают смещать акценты в сторону факторинга с регрессом. Следующие игроки сократили долю факторинга без регресса в обороте по сравнению с 1 полугодием 2014 года: ФК Открытие (-28,26%), РБ Факторинг (-13,92%), НФК (-12,74%), Металлинвестбанк (-6,3%), Промсвязьбанк (-0,27%). Также по отношения к 1-му полугодию 2014 года увеличилась доля сделок, под которые факторинговые компании не оказывают услуг, связанных с финансированием. Лидерами таких изменений являются Альфа-Банк (+20,56%), ФК Открытие (+12,54%), ГПБ-Факторинг (+11,20%) и Промсвязьбанк (+8,6%). При этом относительно 1 квартала 2015 года доля факторинга без финансирования немного сократилась (-6,53%), что может говорить об улучшении ситуации с ликвидностью у факторинговых компаний.

Переданные поставки. Топ-10 компаний рынка приняли на факторинговое обслуживание 90% всех поставок, переданных в 1 полугодии 2015 года российскими компаниями. Прирост количества принятых на факторинговое обслуживание поставок относительно 1 полугодия 2014 года показала только ФК Открытие (+265,0%), и то за счет объединения показателей с Петрокоммерцем. Самое существенное сокращение принятых на обслуживание поставок уже второй период подряд демонстрирует МКБ (-81,7%). За пределами топ-10 самый большой прирост количества принятых поставок продемонстрировал Ижкомбанк (+188,9%), а самое большое сокращение – ФК «Клевер» и Ситибанк (-79,9%).

Клиенты. 62% всех компаний-клиентов обслуживаются в компаниях из топ-10. Если в 1-м квартале 2015 года сокращение клиентской базы не выглядело катастрофическим, то по результатам полугодия практически все лидеры рынка показали сокращение действующей клиентской базы в сравнении 1-м полугодием 2014. Исключение составили только РБ Факторинг (+62,2%) и ФК Открытие (+45,7%). Самое большое сокращение произошло в НФК (-39,5%), МКБ (-36,3%), Альфа-Банк (-27,2%). Общее падение клиентской базы по рынку - 17,1% относительно 1 полугодия 2014 года. Относительно 1 квартала 2015 года клиентская база сократилась практически вдвое (-92,41%). При этом Факторы продолжают ограничивать прием новых клиентов на обслуживание. Только 2 игрока из топ-10 заключили договоров с новыми клиентами больше, чем в 1 полугодии 2014 года – РБ Факторинг (+633,33% - эффект низкой базы, в этом периоде привлечено 22 новых клиента, в то время как в аналогичном периоде прошлого года всего 8 )и Металлинветбанк (+30,23%). Лидер рынка по количеству обслуживаемых клиентов ФК Лайф также показала снижение как действующей рабочей базы, так и новых клиентов в 1 полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (-14,3% и -39,14% соответственно). Относительно 1 квартала 2015 года новых клиентов стало больше на 22,16%, что отражает тенденцию осторожного возобновления продаж новым клиентам.

Дебиторы. Среди Топ-10 игроков рынка факторинга только одна компания показала прирост количества работающих дебиторов относительно 1 полугодия 2014 года – ФК Открытие (+379,9%). Самое большое снижение продемонстрировали МКБ (-58,9%) и Альфа-Банк (-50,1%). Сокращение связано в большей степени с отказом принимать на обслуживание новых дебиторов. Так, из 28 факторинговых компаний, предоставивших данные о количестве новых дебиторов, 7 игроков (25%) в 1-м полугодии не принимали поставки в адрес новых дебиторов. Прирост количества новых Покупателей среди топ-10 зафиксирован только у Металлинвестбанка (+340,0%) и ФК Открытие (+69,5%). Все остальные игроки сократили количество новых дебиторов, в том числе и НФК (-6,1%), но это не помешало последней остаться лидером по количеству дебиторов (как действующих, так и новых). Относительно первого квартала 2015 года наблюдается рост как действующих, так и новых дебиторов (+13,6% и +31,28% соответственно).

Процент финансирования. Также, как и в прошлый раз для удобства мы предлагаем 2 показателя процента финансирования – по совокупному обороту и по так называемому «чистому» обороту, т.е. только по тем факторинговым операциям, которые связаны с финансированием:
Чистый оборот = Совокупный оборот – Факторинг без финансирования – Импортный факторинг. Существенное различие этих показателей (совокупный и «чистый» оборот) у следующих игроков из ТОП-10: Альфа-Банк (62% и 84%), Промсвязьбанк (68% и 86%), ФК Открытие (76% и 88%), ВТБ-факторинг (89,00% и 100%), Металлинвестбанк (68% и 74%). Расхождения у других игроков составляют менее 10%.

Сотрудники. 66% всех факторинговых специалистов работают в топ-10 крупнейших компаний. За год количество сотрудников сократилось на 17,17%, что является следствием оптимизации бизнеса многих факторинговых компаний. Самое большое сокращение сотрудников относительно 1 полугодия 2014 года показали ФК Клевер (-53,33%), ФЭК (-25%), ФК Лайф (-25,74%) и Альфа-Банк (-23,73%). О том, что сокращение количества сотрудников , это разовое событие, говорит и тот факт, что относительно 1 квартала 2015 года во 2 квартале количество сотрудников даже немного выросло (+2,75%).
  • Просмотров: 4965

Метки: поставки, Факторинг, факторинг без регресса, факторинговое обслуживание

 
Подписаться

Подпишитесь, чтобы быть в курсе обновлений!

Облако меток
безрегрессный факторинг Генеральный директор дебиторская задолженность дебиторы договор факторинга документооборот закупочный факторинг клиенты говорят Клиенты Говорят коммерческий директор коммерческий кредит кредитный риск лимит лимиты международный факторинг налогообложение факторинговых операций неплатежи оборачиваемость оборотные средства отзывы отзывы о факторинге отсрочка отсрочка платежа платежеспособность покупателей платежная дисциплина платежная дисциплина покупатели покупатели пополнение оборотных средств поручительство поручительство за покупателей поставки поставщики проверка клиента просрочка просрочка платежа риск неоплаты товаров риск неплатежа риск потери ликивдности риски стоимость факторинга страхование кредитных рисков страхование риска неоплат страхование риска неоплаты судебное урегулирование дебиторской задолженности УДЗ улучшение платежной дисциплины управление дебиторской задолженностью управление рисками факторинг Факторинг факторинг без регресса факторинговое обслуживание финансирование дебиторской задолженности финансирование закупок финансовая логистика финансовый директор ЭДО экспортные операции экспортный факторинг электронный факторинг