Привет!

Этот ресурс посвящен факторингу и финансовой логистике. Здесь вы найдете ответы
на любые вопросы: зачем нужен факторинг и какие задачи он решает, как выбрать Фактора
и не ошибиться, как убедить Клиентов начать работать по факторингу, на что обратить внимание в договоре факторинга и многое другое.

А еще здесь делятся мнениями, жалуются, ругают и хвалят — те, кто уже пользуется
решениями факторинга и финансовой логистики.

Добро пожаловать!
От первого лицаНовостиПрактические советыКейсы

Рынок факторинга в 2014 году: подводя черту

18.02.2015

Вчера Ассоциация Факторинговых Компаний опубликовала статистические данные по рынку факторинга за 2014 год.

По итогам 2014 года сохраняется тенденция замедления темпов роста рынка факторинга. Так, оборот вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (32% в 2013 году), а портфель снизился на 20 млрд. рублей или на 6% по сравнению с 2013 годом (отрицательная динамика портфеля отмечена впервые с 2009 года). Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, девальвация рубля, отток иностранного капитала, а также фактическое закрытие рынка долговых инструментов спровоцировали дефицит ликвидности в банковской системе, что ограничило рост рынка факторинга. По итогам 12 месяцев резко - с 83% до 79% - снизилось отношение объема финансирования к объему уступленных требований, что говорит в пользу ужесточения политики риск-менеджмента Факторов и возможного снижения процента финансирования поставок из-за ограничений с ликвидностью. Ожидается, что в 2015 году доля дебиторской задолженности, под которую компании получают финансирование, сохранит тренд к снижению.

ifactoring при поддержке факторинговой компании НФК подготовил аналитический материал - сегодня вы узнате, бизнес кого из игроков рынка факторинга показал рост (если показал), внеся положительный (или отрицательный) вклад в развитие рынка.

Оборот. Топ-10 Факторов формируют 80% оборота рынка. Падение оборотов в 2014 году зафиксировано только у 4 игроков из топ 10: РБ Факторинг (-11,8%),Альфа Банк (-10,8%), НФК (-5,3%) и ВТБ Факторинг (-3,8%). Все остальные участники рынка из топ-10 продемонстрировали прирост оборотов, существенно превышающий среднерыночный (+8,0%). Наибольший прирост из топ-10 показал Металлинвестбанк (+41,7%). Среди участников рынка за пределами топ-10 самый впечатляющий результат показала факторинговая компания, которая на данный момент практически прекратила свое существование, как самостоятельная организация – ФК РОСТ(+200,9%), а самое большое падение оборотов у Сетелем Банка (-40,4%).

Портфель. Лидеры рынка формируют 80% факторингового портфеля рынка. Только 4 компании из топ-10 показали прирост портфеля по сравнению с 2013 годом: Петрокоммерц(+4,2%), Промсвязьбанк (+8,7%), ГПБ-Факторинг (+24,4%) и Металлинвестбанк (+27%). При этом портфель всего рынка в 2014 году сократился на 6,1%. Самое существенно падение в топ-10 рынка показали Альфа-Банк(-36,7%) и РБ Факторинг (-46,8%). У прочих Факторов из топ-10 портфель сократился меньше, чем портфель всего рынка. Снижение портфеля произошло в 3 и/или 4 кварталах 2014 года у всех Факторов из топ-10, кромеМеталливестбанка, который демонстрировал прирост портфеля в каждом квартале на протяжении года. Также Металлинвестбанк показал наибольший прирост портфеля в 4 квартале в топ-10. Больше всего в 4 квартале сократился портфеля у РБ Факторинг (-46,5% по сравнению с 3 кварталом). Среди игроков рынка за пределами топ-10 наибольший прирост портфеля по сравнению с 2013 годом показал СДМ-Банк (+84,9), а самое существенное сокращение портфеля Сетелем Банк (-72,0%).

Доход. 87% вознаграждения на рынке факторинга генерируют топ-10 компаний. Все компании из первой десятки показали рост дохода по сравнению с 2013 годом. Практически все из топ-10 показали прирост дохода выше, чем в среднем по рынку (+26%). Исключение составили НФК (+3,0%), ВТБ Факторинг (+19,9%) и Альфа-Банк (+22,4%). Стоит отметить, что несмотря на падение дохода у ряда Факторов во втором (Альфабанк, ФК Открытие) и третьем (ВТБ Факторинг, НФК, Металлинвестбанк) кварталах, в 4 квартале все Факторы показали существенный рост прироста дохода. Из компаний за пределами топ-10, раскрывших данные о доходе, отрицательную динамику показал РОСПРОМБАНК (-4,2%) ,а самый большой прирост продемонстрировал Банк Союз (+99,3%).

Переданные поставки. Топ-10 компаний рынка приняли на факторинговое обслуживание 87% всех поставок, переданных в 2014 году российскими компаниями на факторинг. Только 4 Фактора показали динамику прироста выше, чем в среднем по рынку (+18,2%): Петрокоммерц (+19,4%), Металлинвестбанк (+27,7%), Промсвязьбанк(+43,2%) и ГПБ-Факторинг (+99,3%). НФК также показала прирост относительно 2013 года (+3,4%). Остальные игроки рынка из топ-10 сократили количество принятых на обслуживание поставок. Самое большое сокращение продемонстрировал РБ Факторинг (-69,9%). Оценивая поквартальную динамику, стоит отметить, что то в 3 квартале практически все компании из топ-10 показали отрицательную динамику, что стало прямым следствием ограничений по росту оборотов. Исключением стали только НФК (+2,7% относительно 2 квартала) и Промсвязьбанк (+6,1%). Стоит отметить, что Альфа Банкв каждом квартале сокращал количество принятых на обслуживание поставок. Среди игроков рынка за пределами топ-10 самый существенный прирост за год показала компания ОФК (+118%), самое большое сокращение - Сетелем Банк (-45,5%).

Клиенты. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись факторинговые компании в 2014 году, только у 3 компаний из топ-10 произошло сокращение клиентской базы по отношению к 2013 году: Альфа Банк (-6,8%),НФК (-13,2%) и ВТБ Факторинг (-20,3%). Все остальные компании из первой десятки увеличили свою клиентскую базу, причем прирост каждого Фактора превышает среднее значение по рынку (+4,7%). Однако, при детальном рассмотрении было выявлено, что основное уменьшение количества обслуживаемых клиентов пришлось на 1 квартал 2014 года (что соответствует ежегодному спаду), а в следующие кварталы количество действующих клиентов не снижалось (исключение - ФК Открытие в 3 квартале). Т.о. можно сделать вывод, что факторинговые компании не столько отказывались обслуживать действующих клиентов, сколько ограничили прием на обслуживание новых. Это подтверждает и анализ количества новых клиентов. Больше, чем в 2013 году, в 2014 привлекли только Промсвязьбанк (+1%), РБ Факторинг(+9%; несмотря на сокращение оборота, портфеля и количества обслуженных поставок), Металлинвестбанк (+13%) и ЮниКредитБанк (+36%). Однако в абсолютных значениях этот прирост не сделал существенного вклада для рынка. Большой прирост клиентской базы среди компаний за пределами топ-10 показала ФК РОСТ, дальнейшее существование которой сейчас под вопросом (прирост активных клиентов относительно 2013 года +231%) и небольшие компании с эффектом «низкой базы», например, ФК Санкт-Петербург (прирост новых клиентов относительно 2013 года +233%). Лидер рыка по числу обслуживаемых компаний ФК Лайф показала прирост действующих клиентов всего +6,5% (в среднем по рынку показатель +20%), однако, в 4 квартале ФК Лайф существенно нарастила базу новых клиентов (+328% относительно 3 квартала 2014 года).

Дебиторы. Ситуация с дебиторами схожа с ситуацией с клиентской базой. Половина компаний из топ-10 показали снижение количества активных дебиторов по сравнению с 2013 годом: ФК Открытие (-3,0%), НФК (-7%), ВТБ Факторинг (-15,7%), ЮниКредитБанк (-15,8%) и РБ Факторинг (-41,25%). Основное сокращение количества обслуживаемых дебиторов произошло в 1 квартале 2014 год, в следующие кварталы снижение было несистемным: ФК Открытие во 2 квартале (-11,6%), ЮниКредитБанкв 3 квартале (-13,8%) и Петрокоммерц в 4 квартале (-9%). При этом количество новых дебиторов сократилось у топ-10 по сравнению с 2013 годом существенно. Так, самое большое сокращение новых дебиторов показали РБ Факторинг (-86,2%), ФК Открытие (-62,9%). Лидером же по приросту новых дебиторов стал Металлинвестбанк, который увеличил количество новых дебиторов с 16 в 2013 до 39 в 2014 году (прирост +143,8%). Среди компаний за пределами топ-10 лидером опять-таки является ФК РОСТ – за год компания показала самый большой прирост количества действующих и новых дебиторов (+268,89% и +249,5% соответственно).

Процент финансирования. Для более справедливого сравнения был произведён расчет 2 показателей процента финансирования: по совокупному и «чистому» обороту. «Чистый» оборот – это оборот, очищенный от операций, не связанных с финансированием. Чистый оборот = Совокупный оборот – Факторинг без финансирования – Импортный факторинг. Существенное отличие этих двух показателей есть у некоторых игроков рынка из топ-10: Альфа Банк (78% по совокупному обороту и 90% по чистому) ЮниКредитБанк(73% и 99% соответственно) и Промсвязьбанк (69% и 91% соответственно). У остальных Факторов различие не существенное. В 2014 году по сравнению с 2013 процент финансирования вырос у следующих игроков - по «чистому» обороту ВТБ Факторинг(с 95% до 96%), Альфа Банк (с 89% до 90%), РБ Факторинг(с 98% до 99%), ФК Открытие(с 92% до 93%). Существенное сокращение процента финансирования показал ГПБ Факторинг (с 95% до 87%).
  • Просмотров: 8065

Метки: дебиторы, поставки, Факторинг, финансирование дебиторской задолженности

 
Подписаться

Подпишитесь, чтобы быть в курсе обновлений!

Облако меток
безрегрессный факторинг Генеральный директор дебиторская задолженность дебиторы договор факторинга документооборот закупочный факторинг клиенты говорят Клиенты Говорят коммерческий директор коммерческий кредит кредитный риск лимит лимиты международный факторинг налогообложение факторинговых операций неплатежи оборачиваемость оборотные средства отзывы отзывы о факторинге отсрочка отсрочка платежа платежеспособность покупателей платежная дисциплина платежная дисциплина покупатели покупатели пополнение оборотных средств поручительство поручительство за покупателей поставки поставщики проверка клиента просрочка просрочка платежа риск неоплаты товаров риск неплатежа риск потери ликивдности риски стоимость факторинга страхование кредитных рисков страхование риска неоплат страхование риска неоплаты судебное урегулирование дебиторской задолженности УДЗ улучшение платежной дисциплины управление дебиторской задолженностью управление рисками факторинг Факторинг факторинг без регресса факторинговое обслуживание финансирование дебиторской задолженности финансирование закупок финансовая логистика финансовый директор ЭДО экспортные операции экспортный факторинг электронный факторинг